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新增和编辑 Individual Participant

Individual Participant 会被 Sessions、Task Owner、Organizations 和邀请函等关系引用。维护一条完整资料可避免人员记录碎片化。

Individual Participant 会被 Sessions、Task Owner、Organizations 和邀请函等关系引用。维护一条完整资料可避免人员记录碎片化。

Evane 中的新增和编辑 Individual ParticipantEvane 中的新增和编辑 Individual Participant

检查 Participant 访问权限

你需要工作区写入权限。Viewer 可以打开 Participant 记录,但不能新增、编辑、批量编辑或删除。

新增个人

  1. 打开 Participants,点击 New Participant。
  2. 选择 Individual。
  3. 输入 Name,这是表单中唯一必填的基本资料。
  4. 可选填写照片、称谓、Organization、Relationship Owner、Title、邮箱、电话、Region、Status、Tags、Notes 和工作区自定义字段。
  5. 点击 Create。

邮箱可为空,但非空值必须是有效格式。Region 保存 ISO 国家代码。Organization 引用已有的 Organization 类型 Participant;Relationship Owner 只能从符合条件的 Executive Committee Organization 中选择。

使用 Evane AI 更新名单

在 AI 助手中附加受支持的名单文件,并要求它与当前 Participants 对比。Evane 会先查找已有记录,再提出新增建议。能够确认身份时应生成更新 Proposal;遇到不确定的近似匹配时,会在 Proposal 中列出候选项并等待用户选择,不会静默合并。应用变更时,如果 AI 尝试创建与现有记录标准化姓名相同的 Participant,服务端会拒绝重复新增。

如果名单中的人员引用了尚不存在的 Organization,需要先创建 Organization。AI 助手可以把 Organization 和相关人员放进同一个有顺序的批量 Proposal,使审批时先创建 Organization,再建立 Participant 关联。批准前应检查覆盖字段、身份匹配和 Organization 关系。除非回答中引用了助手实际可访问的来源,否则不要把外部资料视为已联网核验。

编辑或删除

点击表格行打开详情弹窗。有写入权限的成员可直接修改字段并保存,也可使用行内编辑入口。删除时,在详情弹窗中点击删除并确认二次提示。

Participant 会出现在适用的表格中,刷新后仍保留。成功的后端写入会留下审计记录。如果后端拒绝乐观新增或删除,Evane 会回滚临时行并显示错误。

资料显示不完整时

检查所选 Organization 是否仍存在、邮箱格式是否正确,以及自定义字段是否已在当前工作区 schema 中定义。未声明的请求字段会被拒绝,不会被静默保存。

最后验证:

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